برخی از ETF ها سرمایه گذاری را با خیریه ها ترکیب می کنند – آیا باید؟

[ad_1]

از آنجایی که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به دنبال سودآوری با پول خود هستند، برخی از شرکت‌های پشتیبان صندوق‌های قابل معامله در مبادلات در حال تغییر هستند: ارتباط مستقیم با یک موسسه خیریه مانند انجمن قلب آمریکا، بنیاد سوزان جی. کامن یا NAACP.

ناشران ETF امیدوارند بخشی از محبوبیت فزاینده سرمایه گذاری در محیط زیست، جامعه و حکومت را به دست آورند، جایی که سرمایه گذاران به دنبال هماهنگ کردن ارزش های شخصی خود با جیب خود هستند. در سال 2020، بنیاد SIF ایالات متحده که این نوع سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند، گفت که 33 درصد از دارایی ها در ایالات متحده تحت مدیریت حرفه ای هنگام سرمایه گذاری از معیارهای ESG استفاده می کنند.

این سوال برای سرمایه گذاران ایجاد می کند: آیا ازدواج انسان دوستانه و سرمایه گذاری مرز بین این دو هدف را محو می کند؟

مدیران صندوق پشت این صندوق‌های به اصطلاح تاثیرگذار قول می‌دهند که از طریق کمک‌های مستقیم یا بخشی از نسبت هزینه‌های صندوق به سازمان‌های غیرانتفاعی کمک مالی کنند. صندوق‌هایی که دلیل را در نام یا نماد ذکر می‌کنند معمولاً شاخص‌های سفارشی را ردیابی می‌کنند، یکی از دلایلی که گران‌تر از سایر صندوق‌های شاخص متمرکز بر بخش است.

صندوق‌ها نه تنها با استفاده از شاخص‌های ESG به دنبال مالکیت شرکت‌هایی هستند که به طور مثبت مأموریت سازمان‌ها را منعکس می‌کنند، بلکه با دادن پول مستقیم به سازمان‌های غیرانتفاعی، به دنبال تأثیر مستقیم بر این علل هستند.

جان هیل، رئیس جهانی تحقیقات پایداری در مورنینگ استار، گفت: با این حال، سرمایه گذاران ابتدا باید روی استراتژی سرمایه گذاری صندوق و در مرحله دوم روی هدف بشردوستانه تمرکز کنند.

او افزود، در حالی که رد کردن این نوع سرمایه ها به عنوان یک ترفند بازاریابی آسان است، سرمایه گذاران به دنبال محصولات ESG هستند که واقعاً بتوانند از آن استقبال کنند.

برایان کلهر، مدیر ارشد درآمد برای Simplify Asset Management، با این موضوع موافقت کرد. هیچ دلیلی برای سرمایه گذاری روی یک محصول متوسط ​​به امید انجام کارهای خوب وجود ندارد. مردم سرمایه گذاران معقولی هستند. آنها می‌خواهند محصولاتی پیدا کنند که عملکرد خوبی داشته باشند تا بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.

صندوق ها و موسسات خیریه آنها

اولین صندوق های تاثیر سه سال پیش راه اندازی شد، زمانی که شرکت سهام غیر دولتی Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF NACP را راه اندازی کرد.
-0.87٪
و YWCA زنان ETF WOMN،
-1.12٪.
حداقل پنج مورد دیگر در سال جاری ایجاد شد و انتظار می‌رود که دیگری در ژانویه ایجاد شود.

ناشر ETF IndexIQ با New York Life Investments همکاری کرده است تا چهار ETF با موضوع راه اندازی کند: سلامت قلب از طریق IQ Healthy Hearts ETF HART.
-1.12٪
با انجمن قلب آمریکا؛ اقیانوس‌های پاک‌تر از طریق IQ Clean Oceans ETF OCEN،
-1.33٪
در ارتباط با Oceana؛ برابری جنسیتی در محیط کار از طریق IQ Egender Equality ETF EQUL،
-1.11٪
به نفع Girls Who Code; و انتقال به حمل و نقل پاک، IQ Cleaner Transport CLNR،
-1.38٪،
در حمایت از فدراسیون ملی حیات وحش همه آنها صندوق های غیرفعال هستند که شاخص های سفارشی را دنبال می کنند.

ناشر Simplify ETF با مدیریت فعال Simplify Health Care ETF PINK خود را با سرمایه فراوان راه اندازی کرده است.
-0.69٪
در طول ماه اکتبر آگاهی از سرطان سینه، به نفع بنیاد سوزان جی. کامن.

ETF دیگری در حال ارسال است و قرار است در ژانویه راه اندازی شود، به نام RN Volition America Patriot ETF، صندوقی که به طور فعال مدیریت می شود که بخشی از هزینه های بورس تحصیلی خود را از طریق سازمانی به نام Folds of Honor به خانواده های نظامی اهدا می کند.

وندی وانگ، رئیس مشارکت های سرمایه گذاری پایدار در New York Life Investments، گفت که این شرکت با پایان نامه سرمایه گذاری برای چهار ETF شروع کرد و سپس با سازمان های غیرانتفاعی برای ایجاد معیارهای هر شاخص سفارشی کار کرد.

او گفت: “ما به سطح کلان نگاه می کنیم، جایی که ما اعتقاد داریم، فکر می کنیم روندهایی وجود خواهد داشت و چه نوع شرکت هایی از این روندها استفاده می کنند.”

سرمایه گذار باهوش تری شوید خبرنامه روزانه نیاز به دانستن را بخوانید.

نیویورک لایف 0.10 درصد از 0.45 درصد کارمزد سالانه را به هر ETF سازمان خود می دهد. در حالی که ETF ها دارایی ها را افزایش می دهند، او به هر گروه “کمک مالی قابل توجهی” ارائه می کند.

او می‌گوید نیویورک لایف با چهار سازمان غیرانتفاعی در مورد نحوه استفاده گروه‌ها از این کمک برای تأمین مالی برنامه‌های خاص مرتبط با استراتژی ETF کار کرده است. به عنوان مثال، ETF قلب های سالم از صندوق تأثیر اجتماعی انجمن قلب آمریکا برای رسیدگی به بیماری های قلبی عروقی و راه هایی که افراد می توانند عادات غذایی سالم و تناسب اندام ایجاد کنند، حمایت می کند. سهام در شاخص IQ سفارشی Candriam Healthy Hearts شامل Apple AAPL،
-0.65٪،
نایک،
-0.84٪
و مرک MRK،
-0.29٪.

Keleher گفت: ETF Simplify Health Care با یک بحث داخلی در مورد ESG و اینکه چگونه شرکت می‌تواند به سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی نزدیک شود، آغاز شد، زیرا اکثر شرکت‌ها «نگاه بدبینانه‌ای به ESG دارند که اکنون ساخته شده است». با ایجاد یک ETF که در آن هزینه ها به یک سازمان تعلق می گیرد، پیوند مستقیمی با تأثیر بالقوه ارائه می دهد.

او گفت که آنها تحقیقات سرطان سینه را انتخاب کردند زیرا یکی از بنیانگذاران Simplify، پل کیم، یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد کومن است و علت نزدیکی به بسیاری از کارمندان این شرکت است. آنها تصمیم گرفتند با استخدام مایکل تیلور، که بیش از 20 سال سبدهای سهام سلامت را در صندوق های تامینی پیشرو مدیریت می کرد، به عنوان مدیر پورتفولیوی اصلی، یک صندوق سلامت با مدیریت فعال ایجاد کنند. این صندوق بر روی بیوتکنولوژی، فناوری پزشکی و سایر بخش های مراقبت های بهداشتی تمرکز دارد. بزرگترین دارایی های آن شامل UnitedHealth Group UNH،
-1.16٪،
Pfizer PFE،
-2.89٪
و Abbott Laboratories ABT،
+ 0.75٪.

نسبت هزینه 0.50٪ است. کلهر گفت که بیشتر این هزینه به بنیاد تعلق می گیرد و کمتر از 10 امتیاز پایه برای پوشش هزینه ها استفاده می شود. Simplify همچنین قصد دارد یکبار کمک 100000 دلاری به این بنیاد بپردازد.

در واقع، همه وجوه برای تأثیر این ETFها کارمزدهای قابل توجهی بالاتری نسبت به صندوق های شاخص وانیلی معمولی دارند، مانند SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.
-1.06٪،
که دارای نسبت هزینه 0.09٪ است یا صندوق مراقبت بهداشتی SPDR برای بخش انتخابی XLV،
-0.70٪
در 0.12٪. با این حال، طبق ETF.com، وجوه ارزان‌تر از میانگین قیمت یک ETF موضوعی (حدود 0.62٪) و میانگین قیمت 0.69٪ برای ETFهای فعالانه مدیریت شده است.

ارزیابی اثرات

هنوز برای تماشای ارائه وجوهی که تنها چند ماه از آن می گذرد زود است. با این حال، Impact Shares NAACP Minority Empowerment و Impact Shares توانمندسازی زنان YWCA، که از معیارهایی مانند تنوع و سیاست‌های ضد تبعیض برای ایجاد شاخص‌ها استفاده می‌کنند، بازده سالانه سه ساله به ترتیب 21.8% و 24.25% در SPX S&P دارند.
-1.03٪
بازده سالانه سه ساله 20.5٪.

اپل AAPL،
-0.65٪
بزرگترین شرکت هلدینگ NACP است، در حالی که Nvidia NVDA،
-2.06٪
بزرگترین هلدینگ WOMN است. نسبت هزینه NAACP 0.49٪ و نسبت هزینه YWCA 0.75٪ است.

هیچ صندوقی به دلیل اینکه هنوز سودی ندارد به سازمان زیرمجموعه خود پول واریز نکرده است. اتان پاول، موسس این شرکت گفت: در این مورد، این به معنای انباشت بین 50 تا 100 میلیون دلار است. هر یک از NAACP و YWCA ETF حدود 38 میلیون دلار است.

اما آنها از راه های دیگر تأثیر می گذارند.

پاول گفت، برای مثال، پس از ترور جورج فلوید در سال 2020، تعدادی از شرکت‌های دارای تراشه‌های آبی کمک‌های بزرگی به NAACP کردند. “اما NAACP برمی گردد و می گوید، “از شما برای چک متشکرم. می دانید، شما در صندوق ما نیستید زیرا رقیب شما X، Y و Z را بهتر از شما می کند. بنابراین اگر واقعاً می خواهید در سمت راست تاریخ باشید، باید اخلاق شرکتی خود را تغییر دهید. و شما می توانید با تغییر این سیاست ها و رویه ها و نگرش های نسبتا ساده شروع کنید.

دبی کارلسون ستون نویس MarketWatch است. او را در توییتر دنبال کنید @ DebbieCarlson1.



[ad_2]

https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir

ترجمه تخصصی مقاله

ایندکسر