سال نو مبارک! این پیش از پایان سال 2021 است. به عبارت دیگر، این آخرین نسخه ETF Wrap سال قبل از راه اندازی مجدد آن است. به استثنای توپ کریستالی، ما ایده هایی از اهالی Astoria Advisors در مورد خرید سال آینده به شما ارائه خواهیم کرد.
ما چیزها را کوتاه و شیرین خواهیم کرد.
و طبق معمول، مشاوره یا بازخورد ارسال کنید و من را در توییتر پیدا کنید @mdecambre یا لینکدین به من بگویید که برای پوشش دادن یا به اشتراک گذاشتن چشم اندازهای شما در سال 2022 برای صنعت به چه چیزهایی نیاز داریم. سعی می کنیم در صورت دریافت تعدادی از آنها را منتشر کنیم.
مهمتر از همه، اینجا ثبت نام کنید بسته بندی ETF هر هفته تازه به صندوق ورودی شما ارسال می شود (این تصمیم سال نو را انجام دهید).
کاوش: ETF چیست؟ توضیح خواهیم داد.
خوب
| 5 برنده برتر هفته گذشته | ٪ بهره وری |
|
صندوق نفت ایالات متحده LP USO،
| 6.0 |
|
iShares MSCI Sweden ETF EWD،
| 4.9 |
|
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS,
| 4.6 |
|
Invesco Dynamic Semiconductors ETF PSI,
| 4.5 |
|
انتخاب اختیاری مصرف کننده صندوق SPDR XLY،
| 4.3 |
| منبع: FactSet، تا چهارشنبه، 29 دسامبر، به استثنای ETN و محصولات اهرمی. شامل 500 میلیون دلار یا بیشتر معامله شده در NYSE، نزدک و Cboe استr |
... و بد
| 5 کاهش برتر در هفته گذشته | ٪ بهره وری |
|
ARK Genomic Revolution ETF ARKG،
| -6.2 |
|
صندوق استراتژی کالای تاکتیکی جهانی اول تراست FTGC،
| -4.5 |
|
Vanguard Total Bond ETF BNDX،
| -3.0 |
|
SPDR S&P Biotech ETF XBI،
| -2.9 |
|
ARK Innovation ETF ARK،
| -2.8 |
| منبع: فکت ست |
ETF برای سال 2022
بازده، بازده و درآمد. به نظر می رسد این نتیجه اصلی بحث ما با جان دیوی، بنیانگذار Astoria Advisors، استراتژیست پورتفولیو باشد. ما برخی از فراخوان‌های آستوریا را برای سال 2021 بررسی کرده‌ایم، و دیوی ایده‌هایی را برای سال آینده پیشنهاد کرده است که با توجه به زمان‌ها ارزش بررسی دارند.
تماس های دیوی نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود، اما همیشه جالب است که دیدگاهی بر اساس جایی که برخی از حرفه ای ها پول خود را سرمایه گذاری می کنند جمع آوری کنیم.
شبکه، شبکه، شبکه
-
دیوی می گوید ETF املاک و مستغلات Netlease شرکت
نت ال،
+ 0.34٪ شرط خوبی است زیرا تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات، متمرکز بر اجاره خالص، منابع درآمد قابل پیش بینی را ارائه می دهند. دیوی توضیح می دهد که یک قرارداد خالص اجاره یک قرارداد بلند مدت است که در آن مستاجر مسئول بیشتر یا تمام هزینه های ملک است. املاک و مستغلات معمولا به عنوان یک شرط خوب برای تورم دیده می شود. NETL که در سال 2019 راه اندازی شد، در سال 2021 22 درصد رشد کرد و نسبت هزینه آن 0.60 درصد است. این به معنای هزینه سالانه 6 دلار برای هر 1000 دلار سرمایه گذاری است.
پرداخت سود سهام
-
انتخاب بعدی (در واقع یک جفت) یکی دیگر از انتخاب های هوشیارانه است که بر ثبات در مقابل هیاهو تأکید دارد. ETF سود سهام SPDR S&P
SDY،
+ 0.22٪ و نمونه کارها SPDR S&P 500 ETF با سود سهام بالا کپی 🀄،+ 0.12٪ ارائه ETF های با بازده بالا و کم هزینه به افراد عادی در زمانی که بی ثباتی متزلزل ممکن است بیش از حد قابل کنترل باشد. دیوی نوشت: «SDY و SPYD به ترتیب بازدهی S&P High Yield Dividend Aristocrats Index و S&P 500 High Dividend Index را پیگیری می کنند، در حالی که سود سهام سالمی را ارائه می دهند. SPYD دارای نسبت هزینه 0.07٪، دارایی بیش از 5 میلیارد دلار است و 28٪ با سود سهام 3.7٪ در آخرین چک ناهار پنجشنبه افزایش یافت. در حالی که SDY 0.35٪ هزینه می کند، بیش از 20 میلیارد دلار را مدیریت می کند و در سال 2021 تاکنون 22٪ درآمد داشته است، در حالی که بازدهی 2.64٪ را تبلیغ می کند.
پوشش تماس
-
جهانی X NASDAQ 100 فراخوان ETF را پوشش می دهد
QYLD،
-0.22٪ انتخاب پیچیده‌تری است که دیوی می‌گوید در بازاری که در آن رتبه‌بندی سهام بالا و بی‌ثباتی انتظار می‌رود، منطقی است. صندوق‌های فراخوان تحت پوشش، اختیار خریدی را می‌فروشند که به مالک این حق را می‌دهد، اما نه تعهدی، برای خرید سهام در قیمت معین (قیمت اعمال) در یک دوره معین. اصطلاح "پوشیده" به این واقعیت اشاره دارد که صندوق دارای سهام پایه ای است که گزینه ها نمایندگی می کنند. ایده در اینجا این است که سرمایه‌گذاری به‌عنوان نوعی بیمه عمل کند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، جایی که وجوه از تماس‌هایی که می‌فروشند، حق بیمه جمع‌آوری می‌کنند، که به نوبه خود بین سهامداران توزیع می‌شود. درآمد حاصل از تماس، جنبه منفی سرمایه گذاری را محدود می کند و اگر ارزش سهام هدف افزایش یابد، سرمایه گذاران می توانند سود ببرند. QYLD تا کنون در سال 2021 2.4% کاهش داشته است، اما دارای اسپرد 11.4% با نسبت هزینه 0.60% است. -
لازم به ذکر است یک صندوق درآمدی مبتنی بر مالیات Eaton Vance
ETB،
-0.29٪ استراتژی مشابهی را ارائه می دهد و در طول سال تاکنون 15 درصد رشد داشته است، اگرچه صندوق سرمایه گذاری بسته است و بیش از 1 درصد گران تر است. این توزیع حدود 8٪ را ارائه می دهد.
وام های جایگزین
-
دیوید توصیه می کند ETF وام ارشد SPDR Blackstone
SRLN،
و VanEck High Yield Muni ETF طولانی، -0.03٪ زیرا عدم اطمینان در مورد اینکه فدرال رزرو با چه سرعتی برای افزایش نرخ بهره در مبارزه با فشارهای قیمتی اقدام خواهد کرد، وجود دارد. - با بازدهی 4.5 درصد و 3.6 درصد، SRLN و بلند دیوی می نویسد: ویژگی های درآمدی جذابی دارند. SRLN که در سال 2013 راه اندازی شد، دارای نسبت هزینه 0.7٪ است و در معرض بدهی های اعتباری غیر سرمایه گذاری شرکت ها با نرخ های بهره شناور به شرکت های آمریکایی و بین المللی است. در همین حال، HYD هزینه ای معادل 0.35 درصد دارد و شاخص وزنی بازار اوراق قرضه شهری پربازده را دنبال می کند. از سال 2009 وجود داشته است.
و یه چیز دیگه
- آستوریا به AXS Investments می‌پیوندد تا چیزی را راه‌اندازی کند که دیوی آن را به عنوان اولین «ETF چند دارایی جهانی اختصاص داده شده برای محافظت و سود در برابر افزایش تورم» در نوع خود توصیف می‌کند. که در ETF حساس به تورم AXS Astoria شامل ترکیبی از سهام حساس به تورم، ETFها، از جمله کالاها، اوراق بهادار دولتی محافظت شده در برابر تورم یا TIPS، سهام دوره ای مانند صنعتی، مواد، بانک ها، مسکن و غیره است. همانطور که دیوی می گوید، با توجه به مدل سنتی ترکیب سبد سهام و اوراق قرضه، "TIPS، در حالی که دارایی های قابل توجهی را از سال تا به امروز افزایش می دهد، برای پوشش ریسک تورم برای پرتفوی 60/40 کافی نیست." این صندوق بر روی پلتفرم NYSE Arca در بورس اوراق بهادار نیویورک، متعلق به Intercontinental Exhange معامله خواهد شد و نسبت هزینه آن 0.71 درصد خواهد بود. سهام چرخه ای بخش عمده ای از ETF را تشکیل خواهند داد.
ضد کتی وود چگونه کنار می آید؟
متیو تاتل کمی متعجب است که ETF علیه کیتی وود، که در اواسط نوامبر آغاز شد، انشعابات بیشتری را جذب نکرد. گل سرسبد سرمایه گذار ستاره ARK Innovation ETF ARKK برای سال کاهش یافته است، حتی زمانی که بازار گسترده تر از رکوردهای جدیدی برای شاخص S&P 500 SPX برخوردار است.
توتل در مصاحبه ای در روز سه شنبه به MarketWatch گفت: "من شگفت زده شده ام."
اطلاعات بیشتر در مورد آن را اینجا بخوانید.