سهام گران است. احتمالاً سال‌ها این را شنیده‌اید، و بر اساس نسبت‌های سنتی قیمت/سود، این درست است.
اگر اکنون در یک شاخص گسترده سرمایه گذاری می کنید، مانند معیار S&P 500 SPX، حداقل بر اساس این نمودار 20 ساله، که بر اساس برآوردهای 12 ماهه متحرک سودهای اجماع در میان تحلیلگران مورد بررسی FactSet، نسبت قیمت / درآمد را نشان می دهد، "بالا خرید می کنید"، حداقل طبق این نمودار 20 ساله:
نسبت قیمت به آینده وزنی / سود برای شاخص S&P 500 21.1 است، در مقایسه با میانگین 20 ساله 15.72.
پس چگونه با وارد کردن قیمت های بالا، شانس خود را برای عملکرد خوب افزایش می دهید؟
مارک هالبرت استدلال می کند که سهام سود سهام با کیفیت، حوزه ای است که سرمایه گذاران باید روی آن تمرکز کنند، زیرا رشد سود سهام در بلندمدت با رشد سود شرکت ها همگام است. به گفته هوبرت، در 20 سال گذشته، سود سهام دو برابر نرخ سود هر سهم رشد کرده است. از سود سهام SPDR S&P ETF SDY استفاده می کند به عنوان نمونه ای از سبد سهام شرکت هایی که حداقل 20 سال متوالی سود سهام را افزایش داده اند.
تک تک سهام چطور؟
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ممکن است بهترین راه برای سرمایه گذاری در شرکت های سود سهام باشند. اما برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند در شرکت‌هایی با بازده سود سهام جذاب یا شرکت‌هایی که انتظار دارند در طول سال‌ها پرداخت‌های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، سهام داشته باشند.
در اینجا به S&P 500 Dividend Aristocrats Index XX می پردازیم: SP50DIV (که توسط ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL ردیابی می شود ) برای یافتن 12 شرکتی که در پنج سال گذشته بهترین جمع کننده سود سهام بوده اند.
صفحه نمایش عریض تر
آنچه در زیر می‌آید صفحه‌ای برای سهام سود سهام با کیفیت در میان تمام اجزای S&P 500 است، با استفاده از معیارهایی که در می 2019 توسط لوئیس آلتفست، مدیر عامل مدیریت ثروت شخصی Altfest، که حدود 1.7 میلیارد دلار را برای مشتریان خصوصی در نیویورک مدیریت می‌کند، توضیح داده شد.
آلت فست به سرمایه گذاران توصیه کرد از سهامی که بالاترین بازدهی سود سهام فعلی را دارند اجتناب کنند. وی گفت: در مجموع، این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که رشد پایینی دارند و در برابر کاهش سود سهام آسیب‌پذیر هستند.
او پیشنهاد کرد که با سهامی شروع کنیم که بازدهی سود سهام آنها حداقل 3 درصد است، با «رشد حداقل 4 تا 5 درصدی در سال در درآمد و سود». او سپس عامل دیگری را اضافه کرد: "شما سهام با کیفیت با نوسان کمتر - در بتا 1 یا پایین تر" می خواهید.
بتا معیاری برای سنجش نوسانات قیمت در طول زمان است. برای این صفحه، بتای کمتر از 1 نشان می دهد که قیمت سهام نسبت به شاخص S&P 500 در سال گذشته نوسانات کمتری داشته است.
در اینجا نحوه ارائه لیست جدیدی از سهام سود سهام با کیفیت در S&P 500 آمده است:
- بتا برای 12 ماه گذشته از 1 یا کمتر، در مقایسه با حرکات قیمت کل شاخص: 275 شرکت.
- سود سهام حداقل 3 درصد: 57 شرکت.
- فروش حداقل 5 درصد در 12 ماه گذشته افزایش یافته است: 32 شرکت.
- فروش سهام در 12 ماه گذشته حداقل 5 درصد افزایش یافته است: 24 شرکت. ما این فیلتر را اضافه کردیم زیرا ممکن است سهام شرکت با انتشار خالص سهام برای تأمین مالی خریدها یا به دلایل دیگر جمع آوری پول کاهش یابد.
- سپس ما سود را از دست دادیم زیرا سود هر شرکت در یک دوره 12 ماهه می تواند توسط رویدادهای یکباره، تغییرات حسابداری یا اقلام غیر پولی مخدوش شود.
- سپس فهرست را به 23 شرکتی که سود سهام عادی خود را در 12 ماه گذشته افزایش داده اند، محدودتر کردیم.
در اینجا مواردی وجود دارد که تمام معیارهای مرتب شده بر اساس سود تقسیمی را برآورده می کنند:
| شرکت | تیکر | عملکرد سود | افزایش فروش | فروش سهم در حال افزایش است | افزایش سود سهام |
| شرکت کیندر مورگان کلاس P | KMI | 6.61٪ | 38% | 38% | 3% |
| ویلیامز کاس. شرکت | WMB | 6.19٪ | 22% | 22% | 2% |
| شرکت اکسون موبیل | XOM | 5.54٪ | 25% | 25% | 1% |
| شرکت بین المللی فیلیپ موریس | PM | 5.22٪ | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 4.87٪ | 7% | 6% | 2% |
| شرکت شورون | CVX | 4.49٪ | 30% | 26% | 4% |
| شرکت AbbVie | ABBV | 4.16٪ | 36% | 23% | 8% |
| ادیسون بین المللی | سیستم عامل | 4.15٪ | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR | 4.04٪ | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | طلا | 3.91٪ | 20% | 20% | 4% |
| شرکت جنوبی | بنابراین | 3.87٪ | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR | 3.63٪ | 13% | 13% | 6% |
| نیومونت شرکت | نه | 3.61٪ | 11% | 12% | 38% |
| شرکت کلوگ | ک | 3.59٪ | 5% | 5% | 2% |
| شرکت برق آمریکا شرکت | AEP | 3.52٪ | 9% | 8% | 5% |
| شرکت بریستول مایرز اسکوئیب | BMY | 3.49٪ | 15% | 12% | 10% |
| شرکت Evergy | EVRG | 3.36٪ | 12% | 12% | 7% |
| همیشه انرژی | چهارشنبه | 3.33٪ | 13% | 9% | 5% |
| شرکت 3M | MMM | 3.33٪ | 11% | 11% | 1% |
| فدرال املاک و مستغلات | FRT | 3.13٪ | 7% | 5% | 1% |
| گروه شرکت خدمات عمومی | حلقه | 3.08٪ | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC | 3.03٪ | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG | 3.03٪ | 141% | 144% | 8% |
| منبع: فکت ست | |||||
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیک ها کلیک کنید.
سپس راهنمای تفصیلی تامی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه پیشنهادات MarketWatch را بخوانید.
از دست ندهید: سهام مورد علاقه تحلیلگران وال استریت برای سال 2022 شامل آلاسکا ایر، سزار و لیتیا موتورز است.
به علاوه: این سهام نسبت به بالاترین حد خود در سال 2021 حداقل 20 درصد کاهش یافته است، اما وال استریت شاهد افزایش 87 درصدی آنها در سال 2022 است.
ثبت نام: برای اطلاع از همه بازارهای خبری متحرک قبل از شروع روز، ایمیل نیاز به دانستن را بخوانید.