ICICI Lombard امتیاز: کاهش — ضعیف فروش بهتر نسبت به از دست دادن مشخص شده Q1

تیز پرداخت بدهی افزایش بود به علت خاموش بالا-خط رشد و بهبود سودآوری و برش در unrealised از دست دادن حقوق صاحبا

توسط HONARMANDKHABAR در 3 مرداد 1399
تیز پرداخت بدهی افزایش بود به علت خاموش بالا-خط رشد و بهبود سودآوری و برش در unrealised از دست دادن حقوق صاحبان سهام نمونه کارها از Rs 4.29 bn در FY20 به تومان 0.36 bn در Q1.

ICICI Lombard گزارش Q1FY21 پت تومان 3.98 میلیارد (+28% y-o-y) در خط با بلومبرگ اجماع و انتظارات ما است. ناخالص مستقیم حق بیمه درآمد (GDPI) کاهش یافت 5% y-o-y به تومان 33.0 bn در Q1FY20 در مقابل رشد صنعت (ex. محصول بیمه) -3%. از دست دادن درجه کاهش یافت 570bp y-o-y به 69.8% (Q4FY20:69.9%) عمدتا به دلیل بهبود در موتور های شخص ثالث (TP) و خود آسیب (OD) نسبت به از دست دادن. این ترکیب نسبت کاهش یافت 74bp y-o-y به 99.7% (به استثنای فجایع طبیعی 98.4%). سهامداران بودجه افزایش 6 درصد بیش از FY20 در حالی که پرداخت بدهی نسبت افزایش به 250% (FY20:217%).

تیز پرداخت بدهی افزایش بود به علت خاموش بالا-خط رشد و بهبود سودآوری و برش در unrealised از دست دادن حقوق صاحبان سهام نمونه کارها از Rs 4.29 bn در FY20 به تومان 0.36 bn در Q1. این شرکت در گزارش 5% y-o-y سقوط در سرمایه گذاری و درآمد ناشی از 12 درصد افزایش در بهره و درآمد سود سهام و 56 درصد کاهش متوجه سود. دارایی های سرمایه گذاری افزایش 19% y-o-y اما کاهش عملکرد از 9.4 درصد به 7.6%.

اخبار مرتبط

سلامت باقی می ماند و رشد راننده موتور سودآوری افزایش یابد می تواند منجر به کاهش نرخ: بهداشت و درمان و به خصوص خرده فروشی بهداشت و درمان همچنان به بالا-خط رشد راننده (24 درصد رشد y-o-y). این شرکت با معرفی چند سیاست را به استفاده از افزایش آگاهی بهداشت در طول COVID-19. بهداشت و درمان ادعا می کند به خصوص مربوط به COVID-19 نیاز به ردیابی می شود از نزدیک رفتن به جلو. در موتور با یک بهبود کلی در صنعت سودآوری با توجه به مستند ما در حال حاضر می تواند شروع به دیدن رقابت ناشی از کاهش نرخ در خود آسیب حق بیمه.

جمع و جور کردن برای کاهش از برگزاری; بالابر TP به تومان 1,040 از Rs 1,027: ما مشتق هدف ما قیمت بر اساس یک مدل رشد گوردون. ما نمی توانیم هر برآورد تغییرات در این توجه داشته باشید. محاسبه ما یک هدف P/B متعدد از 6.7 x با فرض متوسط ROE از 23.7% هزینه حقوق صاحبان سهام از 10 درصد و رشد 7% (همه بدون تغییر). ما پس از آن اعمال می شود هدف ما P/B متعدد به پایان سال ما BV برآورد تومان 161.8 (بدون تغییر) و تخفیف آن را به در حال حاضر در هزینه حقوق صاحبان سهام برای رسیدن به هدف ما قیمت تومان 1,040 (قبلا تومان 1,027) پس از اضافه کردن unrealised سود. این تغییر در ما TP حساب افزایش unrealised سود. ما TP نشان میدهد 19.3% نزولی. ما جمع و جور کردن سهام به کاهش از خود نگه دارد. صعودی خطرات (من) بهتر از حد انتظار نسبت به از دست دادن; (ii) افزایش OD قیمت; و (iii) افزایش در شخص ثالث قیمت.

زنده قیمت سهام از BSE NSE آمریکا بازار و آخرین NAV پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک, محاسبه مالیات خود را با ماشین حساب مالیات بر درآمد می دانم که بازار را بالا برندگان بالا بازنده & بهترین صندوق های سهام. Like us on Facebook و دنبال ما را در توییتر.

مالی اکسپرس در حال حاضر در تلگرام. اینجا را کلیک کنید برای پیوستن به کانال ما و اقامت به روز شده با آخرین Biz اخبار و به روز رسانی.



tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب