شرکت سهامی خصوصی TPG Partners LLC با 109 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت در یکی از مورد انتظارترین سهام عمومی جهان در سرمایه گذاری جایگزین فهرست شده است.
TPG TPG.xx،
در حالی که مدیران TPG سال‌ها است که به طور خصوصی در مورد عرضه عمومی صحبت می‌کنند، این شرکت در نهایت پس از عملکرد قوی قیمت سهام از رقبای مانند Blackstone Group BX به کار خود ادامه داد.
TPG که در سال 1992 تأسیس شد، در حال حاضر حدود 912 کارمند دارد. شرکت مالی مستقر در فورت ورث، تگزاس، قبلاً تحت گروه تگزاس پاسیفیک فعالیت می کرد. JPMorgan، Goldman Sachs، Morgan Stanley، TPG Capital BD و BofA Securities در فهرست بیمه‌گران IPO از 23 بانک پیشرو هستند.
نگاه کن: بازار IPO شلوغ ترین سال معاملات از سال 2000 را تجربه می کند و بیشترین درآمد را با 142.5 میلیارد دلار به دست آورده است.
در اینجا 5 چیز وجود دارد که باید در مورد IPO TPG بدانید.
این شرکت با عرضه عمومی به C-Corp تبدیل خواهد شد
TPG که در حال حاضر به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود یا LLC ساختار یافته است، به عنوان مشارکتی عمل می کند که وجوه سهام را از سرمایه گذاران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی مدیریت می کند. هنگامی که عمومی شود، نام آن به TPG Inc.، یک ساختار شرکتی سنتی تغییر خواهد کرد.
این به TPG اجازه می دهد تا سرمایه گذاران عمومی را در سهام از دنیای صندوق های شاخص و صندوق های مشترک جذب کند، که تمایل دارند از خرید سهام در مشارکت اجتناب کنند.
هنگامی که گروه بلک استون و سایر شرکت های سهام خصوصی برای اولین بار در دهه 1990 عمومی شدند، ساختار شریک خود را تا حدود سه یا چهار سال پیش حفظ کردند، زمانی که شروع به تبدیل شدن به C-Corps کردند. سرمایه گذاران بیشتری توانستند در سهام سرمایه گذاری کنند و قیمت سهام افزایش یافت. این دستاوردها در سال 2021 در بحبوحه قدرت ترکیبی بانک ها و سایر سهام مالی شتاب گرفت.
سهام گروه بلک استون در سال 2021 91 درصد افزایش یافت، گروه کارلایل 64 درصد، مدیریت جهانی آپولو حدود 43 درصد و KKR نزدیک به 76 درصد افزایش یافت.
همچنین ببینید: سود KKR در حال رشد است، بیش از انتظارات
IPO TPG احتمالاً به بیش از 1 میلیارد دلار می رسد
با قضاوت بر اساس داده‌های درآمدی شرکت، و همچنین گستره 23 بیمه‌گر آن، TPG احتمالاً می‌تواند با 500 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار یا بیشتر، ترازو را به‌عنوان یک معامله بزرگ رقم بزند.
TPG سود خالص 1.44 میلیارد دلاری را با درآمد 2.11 میلیارد دلاری در سال 2020 گزارش کرد، در مقایسه با سود خالص 1.18 میلیارد دلاری با درآمد 1.99 میلیارد دلاری در سال 2019.
در نه ماهه اول سال 2021، درآمد خالص 3.82 میلیارد دلار، شامل 3.2 میلیارد دلار درآمد بر اساس تخصیص سرمایه، با درآمد 3.9 میلیارد دلار در مقایسه با درآمد خالص 295 میلیارد دلار، 2 میلیون دلار و درآمد حاصل از درآمد 564.4 میلیون دلاری در دوره سال قبل.
این ارقام ارزش بازار TPG را به میلیاردها فرض می کنند و درآمد بالقوه IPO بسیار بالاتر از 100 میلیون دلار است.
TPG تنوع و رشد کسب و کار را ترویج می کند
TPG در دفترچه IPO خود، رشد سریع و تنوع خود را به عنوان یک شرکت در سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های قبل نشان داد.
TPG پیش از بحران مالی 2008 تگزاس الکتریکی TXU (تغییر نام Energy Future Holdings) را با سایر شرکت های سهام خصوصی هدایت می کند یا به طور مشترک مدیریت می کند.
TPG در زمان فروپاشی Lehman Brothers در سال 2008 با مشکل مواجه شد. سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری آن در Washington Mutual در سال 2008 منجر به زیان 1.4 میلیارد دلاری شد که این بانک توسط دولت ایالات متحده تصرف شد.
از آن سال‌ها، TPG به سمت تنوع بخشیدن از خریدهای بزرگ به طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در پنج سطل اصلی حرکت کرده است: سرمایه، رشد، تأثیر، راه‌حل‌های املاک و مستغلات و بازار.
دارایی های تحت مدیریت آن تا 30 سپتامبر از ابتدای سال 2016 با 81 درصد افزایش به 109 میلیارد دلار رسیده است.
وال استریت ژورنال در اوایل سال جاری گزارش داد که TPG قصد دارد احتمالاً از طریق معامله ای با یک وسیله نقلیه با اهداف خاص، سهام خود را به بازار عرضه کند. این روزنامه در ماه اوت گزارش داد که TPG بانکداران سرمایه گذاری را برای IPO استخدام می کند.
TPG به عنوان یک شرکت سهامی عام دارای سه دسته سهام خواهد بود
TPG قصد دارد سه دسته از سهام را در IPO منتشر کند: سهام عادی کلاس A. سهام عادی کلاس A بدون حق رای؛ و سهام عادی کلاس B.
هر سهم از سهام عادی کلاس A به ازای هر سهم یک رای را نشان می دهد. هر سهم عادی کلاس B در ابتدا به دارنده حق 10 رای به ازای هر سهم می‌دهد و یک واحد عمومی از گروه ضربت TPG را همراهی می‌کند.
TPG قصد دارد سهام کلاس A را در IPO بفروشد و درآمد حاصل از فروش برای خرید سهام عادی در گروه عملیاتی TPG استفاده شود. گروه ضربت TPG از این درآمدها برای اهداف کلی شرکت، از جمله گسترش کسب و کار موجود خود یا گسترش به خطوط جدید در بازارهای تجاری یا جغرافیایی استفاده خواهد کرد.
خرده فروشان اصلی TPG در این شرکت باقی خواهند ماند
شرکای اصلی TPG پس از انتشار عمومی، بخشی از شرکت باقی خواهند ماند، از جمله دیوید باندرمن، 79 ساله، موسس، رئیس و مدیر غیر اجرایی، و جیم کولتر، 62، موسس، رئیس اجرایی و مدیر.
همچنین ببینید: گذار KKR چالشی را برای غول های سهام خصوصی در ایجاد طرح های جانشین پروری برجسته می کند. "برخی از مدیران هرگز نمی خواهند بازنشسته شوند"
جان وینکلرید، مدیر عامل TPG، 62 ساله، اوایل سال جاری پس از اینکه شریک و مدیر اجرایی TPG از سال 2015 بود، به سمت فعلی خود نقل مکان کرد.
در ماه اوت، TPG خرید 30 درصد از سهام DirecTV، U-verse و AT&T TV را از AT&T T تکمیل کرد.
مارک فیلدز، مشاور ارشد TPG در ماه اکتبر به عنوان مدیر عامل موقت هرتز گلوبال هلدینگ HTZ منصوب شد.
همچنین ببینید: سرمایه خصوصی گلدمن ساکس یک "جعبه سیاه" بود اما اکنون در حال باز شدن است
[ad_2]
مقالات مشابه
- موج coronavirus نتایج مطالعه افزایش امید برای واکسن
- چرا Covid ایمنی گذرنامه ممکن است یک ایده خوب
- در یک tit-for-tat, حرکت, چین سفارشات ما را به نزدیک کنسولگری در چنگدو
- بزرگترین بانک ایتالیایی با ارائه روز استراتژی در حال رشد است
- با پرواز ممنوع, پسر, بادبان, از خود راضی در سراسر اقیانوس اطلس برای رسیدن به پدر 90
- هفت کاری که برای موفقیت لباس بچگانه باید انجام دهید
- دیدی و سایر شرکت های حمل و نقل هشدار می دهد که وزارت حمل و نقل چین خواستار سکوهای تحویل محموله است
- بانک فدرال خالص می افتد 21.6% (سالانه) به عنوان مقررات افزایش
- چه طور به نیازهای زیرنویس و زیرنویس برسیم
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی