نظر: خرید پنج سهم به این دلیل که خودی های شرکت آنها را دوست دارند زیرا تحت تأثیر فروش زیان مالیاتی در پایان سال قرار می گیرند.
هر سال در این زمان، دو نیروی قدرتمند برای سرکوب مصنوعی قیمت سهام و ایجاد معاملات توطئه می کنند: شهوت و غرور.
می توانید از این موقعیت استفاده کنید.
در مورد نیروی اول - عطش سود - این زمانی است که سرمایه گذاران فردی بازنده ها را بیرون می اندازند تا برای جبران سود، ضرر مالیاتی ایجاد کنند. با شاخص S&P 500 SPX،
بروس کایزر، سردبیر Cabot Turnaround Letter، گفت: نیروی دوم - غرور - این است که مدیران صندوق یک "پنجره" در کیف پول خود بگذارند تا از شر بازندگان خلاص شوند تا مجبور نباشند آنها را در گزارش های سالانه خود نشان دهند.
برای یافتن مزایای این فشار فروش، به S&P 500، Nasdaq COMP نگاه کردم.
در اینجا پنج مورد مطابق با این لایحه است.
با یک استثنا، نام‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهم، جایی که سیگنال داخلی مهم‌تر است و نقدینگی کمتر می‌تواند به فشار فروش بیشتر در پایان سال کمک کند.
گلف کالاوی
بخش: تجهیزات و لباس گلف
ارزش بازار: 5 میلیارد دلار
آسیب: افزایش 8 درصدی از ابتدای سال (از ابتدای سال) اما کاهش 31 درصدی نسبت به بالاترین مقدار از سال 2021 (تا 20 دسامبر)
ریباند تایگر وودز، با وجود همه شانس ها، بسیاری از مردم عادی را ترغیب می کند تا علاقه خود را به گلف از سر بگیرند. این باعث افزایش تقاضا برای ELY در Callaway می شود.
Callaway در اوایل نوامبر شاهد رشد 80 درصدی فروش بود. بیشتر آنها از خرید توپ گلف در ماه مارس گذشته به دست می آیند. اما این شرکت کمی دستورالعمل ها را برای سال آینده افزایش داد. سپس Omicron آمد. این به سهام لطمه زد زیرا بیشتر درآمد اخیر از Topgolf حاصل می شود. ترس های کووید به بارها، رستوران ها و رویدادهای شرکتی تاپ گلف آسیب می زند.
مدیر عامل چیپ بروئر نسبت به بلندمدت خوشبین است. وی در تماس نوامبر گفت: امیدوارم بیانیه شماره یک فراخوان امروز مثبتی باشد که در پتانسیل سود بلندمدت این تجارت می بینیم.
من معمولاً نظرات صعودی مدیریت را رد می کنم. من هرگز تیم مدیریتی را ندیده ام که خوشبین نباشد. این بخشی از کار است. اما حماقت مدیر عامل در واقع زمانی قابل قبول است که با پول واقعی پشتیبانی شود، و این چیزی است که ما در اینجا داریم. بروئر و مدیر مالی برایان لینچ چند هفته پیش 489000 دلار به ارزش کمتر از 26 دلار خریدند. سیگنال خوب
نوردستروم
بخش: خرده فروشی
ارزش بازار: 3.3 میلیارد دلار
آسیب: کاهش 35 درصدی از ابتدای سال و 56 درصد بالاترین مقدار در سال 2021
نوردستروم JWN،
نتایج تحت تأثیر مشکلات مدیریت هزینه و زنجیره تأمین، و همچنین ضعف در بخش غیر قیمتی Nordstrom Rack قرار گرفت، جایی که سرمایه گذاران امیدوار به ادامه رشد قوی بودند. Caser of Cabot Turnaround Letter می‌گوید: از جنبه مثبت، این شرکت دارای نام تجاری و تعادل قوی و همچنین تیم مدیریتی است که می‌تواند از این آشفتگی خلاص شود. بردلی تیلدن کارگردان با این موضوع موافق است. او به تازگی سهامی به ارزش 468000 دلار به قیمت 21.27 دلار خرید که به اندازه کافی بزرگ بود تا به عنوان یک سیگنال داخلی معتبر برای من عمل کند.
DocuSign
بخش: نرم افزار
ارزش بازار: 30.5 میلیارد دلار
آسیب: کاهش 30 درصدی از ابتدای سال و 51 درصدی نسبت به بالاترین مقدار در سال 2021
این روزها انجام کاری در تجارت بدون مواجهه با DocuSign DOCU بسیار سخت است.
علیرغم تسلط DocuSign در این فضا، سهام آن در اوایل دسامبر رشد کرد، زمانی که این شرکت رشد 28 درصدی در فاکتورها را گزارش کرد که بسیار کمتر از هدف 34 درصد بود. مشکل: کسب و کار DocuSign از این همه گیری رونق زیادی دریافت کرده است که اکنون در حال محو شدن است.
با این حال، فضای زیادی برای رشد در پیش است. تعداد کمی از مردم می خواهند به توافق نامه های کاغذی بازگردند. دن اسپرینگر، مدیر عامل شرکت، ارزش بازار را 50 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زند، و او می‌گوید که DocuSign هنوز در روزهای اولیه خود است زیرا تحول دیجیتال برای سازمان‌ها در سراسر جهان «اولویت بالایی باقی می‌ماند». او گفت: «حتی وقتی همه‌گیری فروکش می‌کند و مردم شروع به بازگشت به دفتر می‌کنند، به کاغذ باز نمی‌گردند.
اسپرینگر اظهار نظر صعودی خود را با خرید عظیم 5 میلیون دلاری، تا سقف 149 دلار برای هر سهم، حمایت کرد. برای من، این ادعاهای مزخرف او را قابل قبول تر می کند.
اوربریج
بخش: نرم افزار
ارزش بازار: 3.8 میلیارد دلار
آسیب: کاهش 54 درصدی از ابتدای سال و 61 درصدی نسبت به بالاترین مقدار در سال 2021
Everbridge EVBG،
Everbridge در اوایل نوامبر با رشد فروش 36 درصدی و افزایش دستورالعمل ها، پیش بینی های سه ماهه سوم را شکست داد. تعداد مشتریان او 10 درصد افزایش یافته است. اما سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نگرفتند. پس از انتشار این خبر، ارزش سهام کاهش یافت و به ریزش ادامه داد. سپس در اوایل دسامبر، این شرکت اعلام کرد که دیوید مردیت، مدیرعامل این شرکت استعفا داده و سهام دوباره سقوط کرد. حتی ویلیام شاتنر، سخنگوی روابط عمومی مشهور، نتوانست با چنگال مرگبار ولکان بر روی منفی بافی بجنگد.
اما خودی ها به کمک می آیند. گروهی از مدیران اخیراً سهامی را به ارزش 1.5 میلیون دلار به قیمت 67 دلار خریداری کردند. اندازه خرید خوشه ای و خرید دو سرنخ هستند که من به دنبال آن هستم تا به من بگویم که خرید اطلاعات داخلی چیزی بیش از یک مزخرف است. خودی هایی که منفی بودن شدید بازار را به چالش می کشند نیز پویایی خوشایند هستند. در تجربه من، خودی ها اغلب در این رویارویی ها برنده می شوند.
Health Equity
بخش: خدمات ابری
ارزش بازار: 3.4 میلیارد دلار
آسیب: کاهش 42 درصدی از ابتدای سال و 57 درصد بالاترین مقدار در سال 2021
HealthEquity HQY،
سهام HealthEquity در اوایل دسامبر برای سال پایین‌تر بود، زمانی که آنها کاهش جزئی درآمد را برای سه ماهه سوم اعلام کردند، بنابراین سهام آسیب‌های بیشتری را متحمل شد. مقصر: فروش ضعیف منافع مصرف کننده. اما عضویت HSA با 14 درصد افزایش به 6.2 میلیون دلار و دارایی HSA با 32 درصد افزایش به 16.4 میلیارد دلار رسید. به طور خلاصه، سه ماهه بد نبود و روند HSA نشان می دهد که تاریخ بلندمدت هنوز دست نخورده است.
داخلی ها موافق هستند. خوشه ای متشکل از سه سهم به ارزش 1.7 میلیون دلار به دلیل ضعف در ماه دسامبر در حدود 40 تا 43 دلار به ازای هر سهم خریداری شد. از سال 2010، HealthEquity سهم بازار HSA خود را از 4 درصد به 17 درصد افزایش داده است که همچنین به معنای افزایش بلندمدت تجارت است.
مایکل براش ستون نویس MarketWatch است. در زمان انتشار، براش مالک DOCU بود. براش سردبیر خبرنامه Brush Up on Stocks است. او را در توییتر @mbrushstocks دنبال کنید.
[ad_2]